המניות הטובות ביותר להשקעה בשנת 2022

יותר ויותר אנשים מגלים אסטרטגיות השקעה שונות, אחת מהן היא רכישת מניות של חברות מודרניות. במאמר נשקול טיפים כיצד לבחור את האופציה הנכונה למחיר, אילו אינדיקטורים עליך לקחת בחשבון, מה לחפש בעת הקנייה, וגם אילו טעויות אתה יכול לעשות בעת הבחירה.

תיאור

מניות הן ניירות ערך לקבלת חלק מרווחי החברה או חלק ברכוש במקרה של חלוקה.

סוגים לפי היקף זכויות:

• רגיל;
• חָסוּי.

הסוג הרגיל נותן את האפשרות להשתתף בחיי החברה ובהתפתחותה, רמת ההשתתפות תהיה תלויה באחוז הבעלות על ניירות ערך. אם בבעלותך 1% מהמניות, אז תקבל רק מידע על משתתפים אחרים, אם 2%, אז יש אפשרות להציע מועמדים לדירקטוריון, אבל אם יש לך 50% + 1 מניה, אתה בעל נתח השליטה, בחר את אסטרטגיית הפיתוח של החברה. הרווחיות עבור טיפוסים רגילים פחותה מאשר עבור אלו המועדפים.

ניירות ערך מועדפים מתחלקים ל-2 סוגים: מצטברים וניתנים להמרה. הסוג הראשון של בעלים יכול לצבור תשואות ולקבל תשלומים מאוחר יותר אם החברה לא תחלק דיבידנדים. בעלים להמרה יכולים להחליף עבור פשוט או מצטבר. הטיפוס הפריבילגי נותן רווחיות רבה יותר, אך אינו מאפשר להשפיע על התפתחות החברה.

אסטרטגיית דיבידנד

ישנן שתי דרכים להרוויח כסף על סוג זה של ניירות ערך. הראשון הוא לקבל דיבידנדים, השני הוא להרוויח על הפרש המחיר.

תשואת הדיבידנד מחושבת ב-2 דרכים: הראשונה היא כיחס הדיבידנדים למחיר הנוכחי, השנייה היא כיחס הדיבידנדים לסכום המתקבל.

החברה מחליטה מתי לשלם הכנסה. חברות רוסיות מעדיפות לשלם תשואות שנתיות, חברות אירופאיות משלמות תשלומים רבעוניים.

מניות דיבידנד הן השקעה מצוינת לטווח ארוך. אם אתה רוצה להרוויח כסף על ההבדל במחירים, אתה צריך להיות כל הזמן מעודכן ומוכן למכירה.

מומלץ להחזיק בתיק ההשקעות לא רק מניות ואיגרות חוב, אלא גם ניירות ערך אחרים, מתכות יקרות ומטבעות.כאשר המחירים של חלק אחד בתיק יורדים, פתחו את העלויות ברווח של החלק השני. אם אתם מתכננים למכור ניירות ערך, בדקו היטב כמה שווה נייר הערך היום, כמה הוא עלה אתמול ובתקופות קודמות. המחיר הממוצע משתנה מעת לעת, זה תלוי בתנאי השוק החיצוניים והפנימיים כאחד.

הפופולריות של מודלים להשקעה משתנה עם מצב השוק, היו מוכנים לפעולה מהירה ונחרצת.

קריטריונים של בחירה

המלצות כיצד לבחור מניות ואיפה להתחיל להשקיע:

1. יציבות פיננסית של המיזם. מומלץ לרכוש מניות למשקיעים מתחילים מחברות אמינות הקיימות בשוק זמן רב. הדיווח זמין בחינם. שימו לב לאינדיקטורים הבאים: הכנסות, רווח נקי, EBITDA, הון. נתונים אלה צריכים לגדול הן בטווח הארוך והן בטווח הקצר. תחילת ההשקעה יכולה להיות מגוונת על ידי מספר ארגונים. ראה אילו מיצרניות הסחורות הטובות ביותר, חברות השירותים, מציעות ניירות ערך בעלות נמוכה (תקציבית), אך יחד עם זאת יש להן סיכונים מינימליים. זו תהיה האפשרות הטובה ביותר למתחילים בתחום ההשקעות.
2. מחוונים של ביצועים מרכזיים. בשאלה כיצד לנתח מניות, זהה את האינדיקטורים הבאים: נזילות, דיבידנדים, פוטנציאל צמיחה, מכפילים. ככל שהנזילות גבוהה יותר, כך תוכל לקנות או למכור ניירות ערך מהר יותר. עם נזילות נמוכה יש בעיות במכירת מניות. כמו כן בררו אם הארגון משלם דיבידנדים, אילו ולכמה זמן. בדרך כלל, תשואת הדיבידנד של ארגונים נעה בין 2% ל-12%.אם אתה מתכנן להרוויח כסף על הפרש המחיר, למד היטב את פוטנציאל הצמיחה של לא רק ניירות ערך, אלא גם העסק עצמו. מכפילים יעזרו להבין עד כמה החברה יעילה. מומלץ לחשב את הסוגים הבאים: P/E, DEBT/EBITDA, ROE, EV/EBITDA, P/BV, P/S.
3. בחירת תעשייה. ישנן תוכנות מיוחדות באינטרנט עם הפונקציה של בחירת חברות ספציפיות לבקשות בודדות. לרווח קבוע מומלץ לבחור בענף שניירות הערך שלו בעלי צמיחה יציבה. לאחר לימוד החומר, קשר את האפשרויות עם מה שהשוק מציע, בחר את האפשרות המתאימה.
4. איפה אני יכול לקנות. שוק ניירות הערך מוגן מפני רמאים, עדיף לרכוש דרך חברות מיוחדות (ברוקרים). מומחים יעזרו לך לחשב את תיק ההשקעות שלך, יגידו לך כמה להקצות למניות ואיזה חברות יש להתייחס לטווח ארוך או קצר טווח. השקעת כסף היא תהליך מורכב וצורך אנרגיה, כאשר בוחרים, היו מונחים על ידי ביקורות של משקיעים אחרים, ראו מהם ניירות הערך הטובים והרווחיים ביותר, לפי הקונים. עם זאת, גם זה אינו מגן מפני אובדן אפשרי של כספים. לצורך יעילות, הוא ממליץ לקחת קורסי השקעה מיוחדים (המוצעים לרוב על ידי ברוקרים פופולריים), ולאחר מכן להחליט איזו חברה עדיף לקנות מניות.
5. האם אני צריך לשלם מיסים. מס הכנסה הוא 13%. הוא מוטל על מכירת מניות. בהמשך, ניתן להחזיר סכום זה באמצעות ניכוי מס. אם העסקה מאורגנת באמצעות מתווך, מניפולציות התשלום (עריכת הצהרה והגשת הצהרה, העברת כספים) יבוצעו על ידי מתווך.

דירוג מניות איכותיות להשקעה ב-2022

דירוג המניות כולל מניות של חברות פופולריות שזכו לצמיחה יציבה במהלך ששת החודשים האחרונים.

מניות רוסיות מובילות

Surgutneftegaz - מועדף (SNGSP)

החברה נוסדה בשנת 2002, מתקני הכרייה ממוקמים במחוז חאנטי-מנסיסק האוטונומי. המסחר מתקיים בבורסת מוסקבה, מספק רווחיות ממוצעת, בהשוואה למפעלים אחרים בתחום זה. נפח מסחר: 5.44 מיליון רובל היוון: 223.41 מיליארד רובל

• אנליסטים צופים עליית מחירים בעתיד הקרוב;
• מובילה בתעשייה בקידוחי חיפוש והפקה;
• רמת סיכון בינונית.

• לא מזוהה.

לנזולוטו

החברה נוסדה בשנת 1992, הכיוון העיקרי הוא כריית זהב. ממוקם באזור אירקוטסק, Bodaibo. תעשייה: חומרי גלם. סקירה כללית של החברה, מייסדים, מדדים פיננסיים ניתן לראות באתר. פעילות הייצור של מפעלים היא עונתית. משך העונה תלוי ישירות בתנאי האקלים, לרוב זה מתחיל במרץ ונמשך עד סוף נובמבר.

• רווחיות גבוהה;
• היסטוריה בת מאות שנים של היווצרות;
• האפשרות הטובה ביותר לשיתוף פעולה ארוך טווח.

• סיכונים גבוהים.

Stavropoleenergosbyt - מיוחס

החברה היא ספקית החשמל הגדולה ביותר בטריטוריית סטברופול. רוכשת חשמל בשוק הסיטונאי כדי לספק אותו לצרכנים. אתה יכול לקנות מניות רק דרך ברוקר. הארגון מציע את מיטב המבצעים להשקעה למתחילים.

• דיבידנדים עד 12%;
• אוריינטציה צרכנית;
• ביצועים שנתיים יציבים.

• רמת סיכון מוגברת.

נורניקל

למרות כמה חילוקי דעות בתוך צוות ההנהלה, נורילסק ניקל מציגה צמיחה יציבה בשוק המניות. מיישמת אסטרטגיה של צמיחה אקולוגית, ממזערת את ההשלכות של פעילותה באזור. על ידי רכישת נכסי הארגון, תוכל לצפות לתשואה של 12-15%.

• תשואה של 12-15%;
• פיתוח בר קיימא;
• החברה דואגת לטבע.

• חוסר יציבות עקב מחלוקות בתוך צוות ההנהלה.

גזפרום

למרות חוסר היציבות של הכלכלה העולמית, החברה מחזיקה בעמדה מובילה. דיבידנדים צפויים על מניות הם כ 40-50 רובל. לשנת 2022. כרגע עלות הגז ב-TTF נמצאת ברמות שיא - כ-1,500 דולר לאלף קוב.

• דרישה מתמדת לחומרי גלם;
• האפשרות הטובה ביותר להשקעה לטווח ארוך;
• מותג מפורסם.

• החמרה אפשרית במצב הכלכלי העולמי עם השלכות על ההחזקה.

VTB

PJSC VTB Bank מספק שירותים פיננסיים לאוכלוסייה. למרות מגוון רחב של שירותים וקשיים בשוק העולמי, מניות הארגון נמצאות בצמיחה יציבה. רווחיות: 15-18%. מגזר: פיננסים. רמת נזילות: גבוהה.

• מחיר המניה עולה על האינפלציה;
• רווחיות גבוהה;
• צמיחה יציבה.

• קשיים ברכישת ניירות ערך זרים.

Mechel-up

נוסדה בשנת 2003, החברה תופסת עמדה מובילה בקרב ארגונים גלובליים בתעשיות הכרייה והמתכות. מפעלים ממוקמים לא רק ברוסיה, אלא גם באוקראינה וליטא. דיבידנדים מצטברים לשנה עשויים להיות בטווח של 80-110 אלף רובל. תשואת הדיבידנד במקרה זה תגיע ל-33-45%.

• תשואה של עד 45%;
• גיאוגרפיה רחבה של מיקומם של מפעלים עובדים;
• צמיחה יציבה של הרווח הנקי.

• להשקעה לטווח קצר בלבד.

המניות הטובות ביותר של חברות זרות

Salesforce.com (CRM)

החברה קיימת בשוק משנת 1999, מתפתחת ללא הרף, צומחת בהתמדה למרות ימי המשבר. הוא המפתח של מערכת ה-CRM באותו שם, המסופקת ללקוחות אך ורק במודל SaaS. מוכרת כאחת מחלוצות SaaS, PaaS, מחשוב ענן, מאז 2012 היא מובילה בשוק העולמי במערכות CRM.

• האפשרות הטובה ביותר להשקעה לטווח ארוך;
• מבטיח צמיחה יציבה;
• פיתוח מהיר והרחבת פעילות.

• לא מזוהה.

אקסון מוביל קורפ

הארגון תופס את אחד התפקידים המובילים בתעשיית הנפט. מייצר דלק, כימיקלים, חומרי סיכה, מפתח את הכיוון להשגת גז טבעי נוזלי. הנכסים ממוקמים ביותר מ-40 מדינות. תחום פעילות: חומרי גלם. שיעור סיכון: 11%, זה מספק סיכון נמוך בהשוואה לחברות אחרות בענף. אתה יכול לקנות ניירות ערך רק דרך ברוקר.

• סיכוני השקעה מינימליים;
• מאפייני השקעה מוגברים;
• מתאים לתחילת פעילות.

• דיבידנדים נמוכים.

תאגיד אלקואה

היצרן הגדול ביותר של אלומיניום, כורה בוקסיטים, מייצר אלומינה. מאז 1993 יש לה נציגות במוסקבה. אתה יכול לקנות נכסים רק דרך ברוקר. אחוז דיבידנדים: 1%. מיקום נמוך יחסית לחברות אחרות בענף.

• דרגת סיכון ממוצעת;
• מותג מפורסם;
• פונקציונליות רחבה.

• אחוז נמוך של דיבידנדים.

Micron Technology Inc.

חברה שמתפתחת באופן פעיל איתה אתה יכול להתחיל השקעה לטווח ארוך למתחילים. כלול במניות TOP למתחילים, אתה יכול להזמין באינטרנט דרך ברוקר. מוצרי הצריכה של החברה משווקים תחת המותג Crucial Technology, כאשר מיעוטם תחת המותג Micron.

• רמת סיכון ממוצעת;
• מובילה עולמית בייצור מערכות מוליכים למחצה מודרניות;
• סיכויי צמיחה גדולים.

• לא מזוהה.

יאם סין

רשת מסעדות המזון המהיר הגדולה בסין. למרות מצב המשבר הקשור למגיפה, היא הצליחה לשמור על המים ולהראות רווחיות יציבה. מניות מסעדות Yum China (שהמותגים שלה כוללים KFC, Pizza Hut ו-Taco Bell) עשויות לעלות בערכן בעתיד הקרוב. לאחר שחברות כמו מקדונלד'ס עזבו את השוק הרוסי, רבים עברו ל-KFC.

• מחירים נוחים;
• המוניטין של החברה;
• החברה מספקת מגוון רחב של שירותים.

• לא מתאים לשיתוף פעולה ארוך טווח.

Veeva Systems

החברה נוסדה בשנת 2007 וכיום היא הספקית הגדולה ביותר של פתרונות תוכנת ענן בתחום מדעי החיים. בשנת 2018, שווי השוק היה 10 מיליארד דולר. האפשרות הטובה ביותר אם ניקח בחשבון יעדי השקעה לטווח ארוך.

• צמיחה מתמדת של לקוחות;
• הרחבת היקף הפעילות;
• פיתוח אפליקציות חדשות.

• רק לשיתוף פעולה ארוך טווח.

Anheuser-Busch InBev

חברת בירה בינלאומית עם 28% מכלל האספקה. נרכשו מותגים כגון: Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck's, Leffe.ניירות ערך של חברות מזון הם המבטיחים ביותר, גם בזמן המשבר.

• הטבות חזקות להגנת הצרכן;
• צפויה צמיחה יציבה בטווח הארוך;
• מחירי מניות אטרקטיביים.

• מיתון מתרחש מעת לעת.

טיילר טכנולוגיות

הודות לתמיכת הרשויות המקומיות, החברה מציגה תוצאות טובות למחצית הראשונה של השנה, בעלת סיכויי צמיחה גדולים. פוליטיקה וחדשנות מדברות על סיכויי המניות. מחיר הנכסים שלהם מקובל למדי עבור כל סוג של השקעה.

• מוביל שוק בתוכנות ממשלת ארה"ב;
• תמיכת המדינה;
• מגוון רחב של שירותים.

• לא מזוהה.

אדובי

אדובי היא מובילה בקרב ארגוני תוכנה ליצירת תוכן, הודות לפוטושופ ואילוסטרייטור. שני אלה מוצגים ב-Creative Cloud הרחב יותר על בסיס מנוי בתשלום. יש סבירות גבוהה שנכסים יראו קצב צמיחה גבוה בקרוב מאוד.

• מודעות למותג;
• אין מתחרים בתחום זה בשוק;
• ערך נכס נמוך.

• עליית המחירים גרמה לגל שליליות כלפי החברה.

תרמו פישר (TMO)

חברת האבחון הרפואית האמריקאית הוקמה לאחר המיזוג של תרמו אלקטרון ופישר סיינטיפיק ב-2006. מקדים באופן עקבי את תחזיות הרווח. יש לו דינמיקת מכירות גבוהה, מכפילים נמוכים ומרווחים רחבים.

• צמיחה יציבה;
• היכולת ליישם אסטרטגיות השקעה שונות;
• התשואה הממוצעת היא 34%.

• לא מזוהה.

המאמר בדק מהם סוגי ניירות ערך, איזו אפשרות עדיף לקנות בהתאם לאסטרטגיית ייצור ההכנסה, היכן ניתן לקבל הכשרה להשקעות, וכן אילו מודלים וחידושים פופולריים להשקעה מציעים חברות ברוקראז'.